Мировой рынок систем электронного документооборота
Александр Глинских (к.т.н.)
Мировому рынку СЭД скоро будет уже 20 лет. Он очень сильно фрагментирован, так как на нем присутствуют как всемирно известные многопрофильные ИТ-компании, так и относительно малоизвестные (или известные только в своей рыночной нише) фирмы. По различным оценкам в мире сейчас существует несколько сотен программных приложений (которые можно классифицировать, как СЭД), отличающихся друг от друга как по функциональным возможностям, так и по технологическим решениям. Разработкой приложений в области электронного документооборота в мире занимаются сотни компаний, к наиболее известным из которых относятся (по алфавиту): ACS Software, Action Technologies, Adobe, Artesia, AXS-One, BroadVision, Cyco, Cypress, Datamax Technologies, Datawatch, Divine, Documentum, Dynamic Imaging, Eastman Software, Excalibur, FileNet, Hyland Software, HP/Dazel, Hummingbird, Gauss Interprise, IBM, Ideal, Identitech, iManage, Interlucent Internet Solutions, Interwoven, InterTech, Ixos Software, Jetform, Keyfile, Kofax, Lotus Development, Microsoft, Mobius Management Systems, Novell, OIT, OpenText, Optio Software, Optika, Oracle, OTG, Plexus, Radnet, RedDot Solutions, Siemens Nixdorf, SER Macrosoft, SER Solutions, Saperion, Saros, Staffware plc, Stellent, Symantec, Tower Software, Tower Technology, TrueArc, TSP; Unisys, Vignette, Westbrook Technologies и др. (см. Прил. I).
Аналитики IDC считают перспективы мирового рынка технологий управления документами и содержимым (document and content technologies — DCT) достаточно благоприятными (отчет "Document and Content Technologies Applications Forecast and Analysis, 2000-2004") вследствие продолжающегося роста потребности корпоративных пользователей в повышении эффективности их коллективной работы с корпоративными документами (по оценке GartnerGroup, к концу 2001 г. в мире насчитывалось около 40 млн. пользователей CЭД). В данном отчете IDC выделяет следующие сегменты DCT-рынка: собственно, СЭД; системы управления содержимым на порталах предприятий и системы управления содержимым для электронной коммерции. По прогнозу IDC, объем мирового DCT-рынка должен увеличиться с $1.1 млрд. в 1999 г. до почти $4.4 млрд. в 2004 г. со средними ежегодными темпами роста в 32% (для сравнения, в соответствии с отчетом IDC "Document Management Market Review and Forecast: 1998-2003", в 1998 г. объем мирового рынка СЭД составлял около $750 млн., включая $200 млн. — для рынка Западной Европы). Развитию DCT-рынка способствуют также дальнейшее распространение электронной коммерции и увеличение потребности предприятий в Web-совместимых интегрированных инструментальных средствах доступа к информации. При этом особенно быстро растет спрос потребителей на инструментальные средства сбора, поиска и анализа информации, с помощью которых возможно более оперативно обрабатывать разнородные собрания текстовых файлов, графических файлов, видео- и аудиофайлов. По оценке IDC, в настоящее время продажи СЭД формируют основу доходов на DCT-рынке. Однако сегмент приложений для электронной коммерции развивается все же быстрее. В 1998-1999 гг. объем данного сегмента вырос на 143.1%. Для сравнения, объем сегмента СЭД в рассматриваемый период увеличился только на 19.5%, а объем сегмента приложений для порталов предприятий — на 64.6%.
Более поздний прогноз IDC (отчет "Document and Content Technologies Market Forecast and Analysis Summary, 2001-2005") оценивает перспективы мирового рынка систем управления документами и содержимым в период экономического спада (и с переоценкой перспектив его развития после событий 11 сентября). И, хотя мировой рынок этих систем не повторил свой экстраординарный рост в 89% (как в 2000 г.), IDC прогнозирует для него хорошие перспективы развития. Начальный прогноз IDC основан на данных, собранных в 2000 г. и первом квартале 2001 г. Спрогнозирован рост данного рынка с ежегодными темпами в 47.2% (с $2 млрд. в 2000 г. до более чем $14 млрд. в 2005 г.). После трагедии 11 сентября прогноз был пересмотрен в сторону уменьшения. Аналитики IDC считают, что планы корпоративных пользователей по приобретению систем управления документами и содержимым будут пока отложены в течение первых трех кварталов 2002 г. Предполагается, что рынок восстановится к концу 2002 г. и в течение 2003-2005 гг. По мнению Gartner Group, спрос на системы управления корпоративными документами продолжится, однако их разработчики находятся под давлением рыночных условий (требующих дальнейшего снижения цен), продолжающейся дифференциации продуктов и необходимости обеспечения VAR-возможностей. Популярность порталов продолжит расти. По прогнозу IDC (отчет "Worldwide Enterprise Information Portal Software Forecast and Analysis, 2001-2006"), объем мирового рынка ПО для создания корпоративных информационных порталов (enterprise information portal — EIP) увеличится с $550.4 млн. в 2001 г. до $3.1 млрд. в 2006 г. В свою очередь, по прогнозу Gartner Group, средние ежегодные темпы развития рыночного сегмента порталов в течение ближайших 5 лет составят 30% (в то время, как аналитики Ovum cчитают, что при существующей непростой ситуации в мировой экономике многие "портальные" инициативы будут просто "положены на полку"). Также значительно растёт интерес к системам управления образами.
Не обошли стороной аналитики IDC и рынок услуг в области управления содержимым и документами (отчет "Content and Document Management Service Market Forecast, 2001-2006"). По прогнозу IDC, объем данного рынка будет увеличиваться ежегодно со средними темпами роста в 44%, чтобы достигнуть к 2006 г. уровня $24.4 млрд. В перечень таких услуг IDC включает сервисы планирования и проектирования, а также сервисы внедрения, обучения и поддержки, предоставляемые клиентам для оказания им помощи в эффективном управлении корпоративным содержимым.
По общему мнению аналитиков, важность внедрения современных СЭД для обеспечения успешного ведения бизнеса сохранилась, и в обозримом будущем их значимость будет только усиливаться.
На рынке СЭД продолжаются слияния и поглощения, причем в немалой степени — вышедшими в новую для себя сферу деятельности всемирно известными ИТ-фирмами (Oracle, Microsoft, SAP, Baan и др.). Стал заметен процесс поглощения крупными ИТ-фирмами разработчиков СЭД и встраивания их технологий в собственные решения. Например, в апреле 2001 г. компания Microsoft купила компанию Ncompass Labs (город Ванкувер, Канада), разработчика системы управления Web-содержимым Resolution, которая стала основой для ПО Microsoft Content Management Server 2001, выпущенного в начале августа 2001 г. Вендоры систем управления Web-содержимым создают альянсы с разработчиками порталов (или приобретают их). При этом возникает своеобразный синергический эффект между системами управления Web-содержимым и порталами (такая конвергенция систем управления Web-содержимым и порталов создаёт новую форму групповой работы). Начали также формироваться партнёрские отношения между разработчиками систем управления документами и содержимым и вендорами систем управления образами (пример — компании Artesia и Vignette).
Многие вендоры дифференцируют свои предложения, разрабатывают или совершенствуют собственные компоненты документооборота. Так действует, например, компания Oracle, добавившая компоненту документооборота в ПО Oracle Applications Suite. Разработчик ERP-систем для средних предприятий, компания JBA International (www.jbaworld.com), также добавила модуль документооборота в свою систему. В то же время компания Lotus Development предлагает свою систему документооборота, которая может быть использована для автоматизации приложений обслуживания клиентов, основанных на Domino. В сентябре 2001 г. компания Vignette выпустила ПО Vignette Content Suite V6, в котором объединены ранее автономные средства управления Web-содержимым, персонализацией, интеграцией приложений, агрегацией и синдицированием содержимого, анализа и генерации отчетов по трафику Web-сайта.
Интеграция корпоративных данных и приложений является одной из наибольших проблем, стоящих сегодня перед предприятиями, и острота этой проблемы сохранится и в будущем. По мнению аналитиков IDC (отчет "Surviving the eBusiness Transition: Strategies for Enterprise Information Management"), в эпоху электронного бизнеса преуспеют только такие предприятия, которые наиболее продуманно сформулируют стратегию управления своей корпоративной информацией (Enterprise Information Management — EIM). Целью EIM-стратегии для любого предприятия является обеспечение легкого и быстрого доступа ко всем корпоративным знаниям и данным и возможности управления корпоративной информацией из любого места (она должна быть актуальной и доступной в любых контекстах). Таким предприятиям потребуется глубокая интеграция всех своих корпоративных приложений, обменивающихся между собой информацией.
В связи с этим, особую актуальность принимает возможность интеграции СЭД с другими корпоративными приложениями (как собственными, так и других разработчиков). По данным IDC (отчет "Enterprise Integration Software Forecast & Analysis, 2001-2005"), объем мирового рынка ПО интеграции корпоративных приложений с 1999 г. по 2000 г. вырос на 88.4% подтвердив, тем самым, важность интегрированных решений для предприятий. Хотя темпы его роста в течение ближайших 5 лет снизятся вследствие непростых экономических условий в мире, IDC считает, что данный рынок продолжит превосходить по темпам своего развития всю отрасль разработки ПО вплоть до 2005 г. (с ежегодными темпами роста в 43.9%).
Несмотря на наблюдаемый сейчас определённый экономический спад, аналитики IDC считают, что предприятия продолжат участвовать в интеграционных проектах по следующим причинам:
- Интеграция корпоративных приложений позволяет лучше использовать сложные гетерогенные системы;
- Сохранилась необходимость совместной работы унаследованных систем с новыми приложениями;
- Продолжающийся на мировом ИТ-рынке процесс слияний и поглощений заставляет предприятия интегрировать приложения в своих гетерогенных корпоративных информационных системах.
Следует сказать, что отрасль активно решает вопросы унификации разработки СЭД и их интеграции с распространенными операционными системами, приложениями, различными интерфейсными средами (в частности, этим занимается консорциум Workflow Management Coalition, усиленно работающий над созданием соответствующих стандартов). В настоящее время десятки ИТ-компаний предлагают свои решения для интеграции корпоративных приложений, основанные на различных (и иногда несовместимых) технологиях. Такое разнообразие предложений часто затрудняет для корпоративных пользователей выбор правильной стратегии интеграции и поставщиков интеграционных решений.
Интересно отметить, что изменяются и способы интеграции, предлагаемые поставщиками интеграционных решений. В настоящее время основным слоем интеграции (виртуализации) служит, преимущественно, API-интерфейс, обеспечиваемый единственным поставщиком инфраструктуры управления корпоративным содержимым. То есть, даже если будут проинтегрированы репозитарии содержимого от многих компаний, поставщик API-интерфейса становится первичным инфраструктурным вендором для всего предприятия. Однако в будущем предполагается перейти от интеграции через API-интерфейсы (являющиеся системно-зависимыми) к интеграции через Web-сервисы на основе связи через XML-сообщения, использующие системно-независимые словари и протоколы (одной из первых — ещё в 2000 г. — идею Web-сервисов продвигала компания Microsoft в своём решении .NET, эту идею поддерживают сейчас компании Sun Microsystems, HP и Oracle, включающие средства и компоненты Web-сервисов в собственные J2EE-платформы). Это позволит исключить зависимость предприятия от единственного вендора (при необходимости интеграции корпоративных приложений), хотя и потребует создания новых стандартов. Разработчики инфраструктуры управления корпоративным содержимым планируют представить своё ПО в виде Web-сервисов, начиная с 2002 г., используя такие стандарты, как SOAP, ebXML или UDDI. Отраслевые аналитики считают, что ведущими поставщиками инфраструктуры корпоративного содержимого в будущем могут стать компании IBM и Documentum. Обе компании уже реализовали функции интегрированного поиска и управления содержимым для множества репозитариев. Например, компания Documentum интегрировала ПО Lotus Domino, в то время как компания IBM интегрировала как ПО Documentum 4i, так и ПО FileNet Panagon.
В качестве примера интеграции можно привести совместную деятельность компаний Documentum и PricewaterhouseCoopers. Они встроили все функции ПО Documentum 4i eBusiness Edition в ERP-систему SAP/R3 и ПО mySAP.com. Эта интеграция позволяет пользователям SAP R/3 создавать двунаправленные каналы передачи информации и содержимого между ПО SAP R/3 и корпоративным Web-сайтом. Кроме того, интеграция позволяет пользователям SAP R/3 архивировать содержимое для платформы Documentum 4i, чтобы оптимизировать работу SAP R/3. Для интеграции использовано ПО eConnector for SAP разработки компании Documentum — интегрированный набор сервисов управления содержимым для среды SAP R/3. Существует также пример "бесшовной" интеграции ПО Documentum 4i eBusiness Platform с ПО Siebel eBusiness Applications 7, позволяющей обеспечить единое представление данных о клиенте и документах, отражающих историю взаимоотношений с ним (таких, как письма, коммерческие предложения, контракты, финансовые документы и др.), а также управление этой распределенной информацией.
В свою очередь, компания Informative Graphics интегрировала ПО Brava! (Java-решение для просмотра и аннотирования) с ПО Documentum 4i eBusiness Edition, что позволяет просматривать документы и чертежи, хранящиеся в базе данных Documentum через стандартные Web-навигаторы. А компания IBM интегрировала свое приложение обработки вызовов Corepoint с ПО MQSeries Workflow.
IDC cчитает, что разработчики ПО для интеграции корпоративных приложений в ближайшие 5 лет сохранят благоприятные возможности для роста своих доходов на данном рынке. Лидерами среди них станут вендоры делового ПО, серверов приложений и баз данных.
Так как большинство пользователей ERP-систем не хочет иметь проблем с формированием и выводом различных отчетов и документов, то спрос на OMS-системы в среднесрочной перспективе останется сильным. По прогнозу Gartner Group, в ближайшие годы средние ежегодные темпы роста рыночного сегмента систем управления генерацией отчетов и систем управления выводом составят 30%. Определенный импульс развитию OMS-систем придаст и дальнейшее распространение электронного бизнеса, весьма требовательного к наличию в информационных системах предприятий возможностей распределенной генерации выходных документов.
В СЭД за последние несколько лет проявляются определенные технологические изменения. Например, на смену СЭД с двухзвенной архитектурой типа "клиент-сервер" сейчас приходят системы с трехзвенной архитектурой. Такие системы гораздо проще интегрировать с другими корпоративными приложениями через API-интерфейс (хотя остаются и возможности интерфейсов CORBA, COM/DCOM и др.).
Другим заметным изменением является упрощение управлением документами во многих CЭД. Эта тенденция начала проявляться еще несколько лет назад, когда компания Lotus Development выпустила ПО Domino, обеспечивающее недорогое управление ревизией базовых документов. В 2000 г. этим же стала заниматься компания Microsoft, работающая над повышением функциональности при управлении документами и знаниями (в рамках проекта Tahoe). В результате выполнения проекта для офисных приложений Microsoft была бесплатно обеспечена базовая функциональность управления документами (такая же функциональность реализована и в ПО MS Site Server и MS Exchange). В свою очередь, в ПО Oracle iFS (Internet File System) также бесплатно обеспечена базовая функциональность проверки версий и check in/check out на основе СУБД Oracle8i.
По мнению аналитиков IDC и GartnerGroup, в ближайшем будущем традиционные СЭД ожидают определённые трудности вследствие того, что поставщики инфраструктурного ПО (Lotus и/или Microsoft) будут предлагать на основе своих базовых технологий функциональность СЭД без необходимости дополнительных инвестиций во внедрение приложений управления документами (обладающих своей стоимостью). Кроме того, IDC прогнозирует (отчет "Collaborative ApplicationsMarket Forecast and Analysis, 2000-2004"), что в будущем будет наблюдаться смещение фокуса с "чистых" СЭД на технологии коллективной работы с элементами управления электронными документами, управление знаниями и решения по управлению содержимым и информацией (порталы).
Следует также отметить, что сейчас в подавляющем большинстве СЭД с целью достижения рыночной привлекательности реализуется многоязычность.
Возросшая функциональность СЭД сейчас во многих случаях просто не востребована потребителями. Достаточно большое число СЭД просто перенасыщено функциональностью, которая часто не нужна на обычном предприятии. В связи с этим обстоятельством (как уже было отмечено выше), недорогая базовая функциональность управления документами (реализованная, например, в ряде программных продуктов компаний Microsoft, Lotus, Oracle и др.) становится все более привлекательной для потребителей.
В то же время, на рынке сохраняется спрос на сложные вертикальные СЭД-решения для фармацевтики, строительства, страхования и других отраслей. Ряд отраслей (таких, как производство медицинского оборудования, аэрокосмостроение, транспорт, юриcпруденция и др.) вообще требует особенно жесткого контроля за определенными документами и их содержимым.
Аналитики предсказывают интенсивный спрос на технологии workflow, в основном, для их использования при интеграции приложений и автоматизации бизнес-процессов.
Cтановится все менее популярной идея приобретения корпоративными пользователями СЭД у небольших компаний. Вследствие этого, существуют благоприятные возможности для быстрого развития на данном рынке крупных и известных вендоров отрасли разработки ПО.
Ключевым условием успеха СЭД на мировом рынке является их Web-ориентированность. Центральную роль начинают играть системы управления Web-содержимым, функциональность которых в последующем будет только повышаться. Аналитики Gartner Group прогнозируют, что объем мирового рынка ПО управления Web-содержимым увеличится с $4 млрд. в 2001 г. до $6 млрд. в 2003 г. При этом к концу 2002 г. 80% компаний из списка Global 2000 будут иметь системы управления Web-содержимым.
Cпособствовать развитию Web-ориентированных СЭД будет и рост популярности мобильного доступа в Интернет — для доставки через эти системы разнообразного содержимого на мобильные устройства. Поэтому в данных системах сейчас реализуются и функции мобильного доступа. Кроме того, развитие систем управления Web-содержимым ускорят продолжающиеся в отрасли специализация и интеграция. Становится также заметен постепенный переход от технологий управления содержимым к технологиям управления знаниями.
Динамичное изменение рыночной ориентации разработчиков СЭД стало в порядке вещей. Например, Documentum начинала как компания, разрабатывающая системы управления документами, затем она превратилась в фирму, создающую системы управления знаниями, а затем — и системы управления содержимым (следующий шаг — реализация концепции ЕСМ). И все эти метаморфозы произошли в течение всего лишь 18 месяцев. Следует заметить, что сам термин "управление документами" сейчас можно найти на сайтах лишь немногих вендоров СЭД (большинство разработчиков СЭД уже не пользуется этой терминологией). Но, как бы ни назывались эти системы — управления документами, знаниями или содержимым (с префиксом "e" перед ними), их главной задачей осталось решение проблем управления критически важной корпоративной информацией.
Традиционные поставщики СЭД пересматривают сейчас взгляды на свое место на рынке. Одни компании начали выпускать решения для вертикальных рынков, другие продолжают развивать ядро своих систем и предлагать другим разработчикам ПО встраивать его в их продукты, третьи занялись разработкой промежуточного ПО, обеспечивающего интеграцию различных приложений (систем бухгалтерского учета, различных MRP/ERP-систем, САD-систем и др.). Ряд известных вендоров СЭД может вернуться обратно в вертикальные нишевые рынки. Другие вендоры будут расширять функциональность своих систем, распространяя ее на Интернет.
Вендоры СЭД выходят из занимаемых ими вертикальных ниш и стараются предложить общее решение по управлению корпоративным содержимым. Они движутся от поставки офисных решений (все еще достаточно прибыльных для них) до внедрения полного корпоративного решения (начиная от обработки входящей электронной почты до содержимого intranet/extranet и Интернет). Аналитики отрасли отмечают, что впечатляющий воображение проект создания "полностью коллаборативного" предприятия (все сотрудники которого пользуются возможностями СЭД) до сих пор остается лишь на уровне красивой идеи. Ближе всего к ее реализации сейчас находится Западная Европа.
Примером этому может служить выпуск ещё в 2000 г. совместного решения по управлению информационным содержимым в В2В-решениях, выполненного на базе ПО Documentum 4i eBusiness Edition и ПО ATG Dynamo (разработки компании Art Technology Group).
Это устойчивая тенденция развития отрасли. Можно отметить, в частности, работы по созданию открытого протокола синхронизации данных SyncML, в которых принимают участие такие компании, как IBM, Lotus Development, Motorola, Nokia, Palm, Psion и Starfish Software.
Это новая тенденция развития всей отрасли (особенно заметна она стала проявляться в 2002 г.). При этом ECM становится технологией скорее уровня предприятия, чем его отдела. Наиболее предпочтительным путем для достижения пользователей (доставки им информации) при реализации ECM-технологий станут порталы.
🔥 VPS до 5.7 ГГц под любые задачи с AntiDDoS в 7 локациях
Виртуальные VPS серверы в РФ и ЕС
