SoftBank размещает облигации более чем на $11 млрд для вложений в OpenAI

SoftBank Group начала размещение старших необеспеченных облигаций на $10 млрд и €1 млрд, чтобы профинансировать очередной платеж разработчику ChatGPT OpenAI. Агентство Fitch Ratings присвоило бумагам рейтинг BB+, который относится к спекулятивному уровню.

Японская инвестиционно-технологическая группа SoftBank Group начала продажу старших необеспеченных облигаций на $10 млрд и €1 млрд — в совокупности примерно на $11,15 млрд. Как сообщает Reuters со ссылкой на условия размещения, средства предназначены прежде всего для платежа OpenAI на $10 млрд по третьему траншу дополнительных инвестиций. Часть денег может быть направлена на общекорпоративные цели.

Долларовые бумаги разделены на транши со сроками обращения 3,5, 5,5 и 7,5 года, еврооблигации — на четырехлетний и шестилетний транши. Определение цены ожидается 24 сентября 2026 года, завершение расчетов — 29 сентября. Fitch Ratings присвоило выпуску рейтинг BB+, находящийся ниже инвестиционного уровня.

Облигации должны заменить мостовой кредит на $10 млрд, ранее привлеченный SoftBank для финансирования вложений в OpenAI. Если выпуск состоится в заявленном объеме, он станет крупнейшим размещением облигаций нефинансовой компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии, следует из данных LSEG.