Захват ЖК-технологией рынка мониторов неизбежен. Это лишь вопрос времени. По мнению экспертов агентства iSuppli, опубликованном еще в 2002 году, смена приоритетов и выбор в пользу ЖК-технологии произойдет в 2006, когда ЖК-мониторы займут не менее трех четвертей мирового рынка. Самое интересное, что iSuppli и по сей день не отказывается от своих прогнозов. Видимо, аналитиков не смущает ни общее удорожание ЖК-устройств, ни даже острая нехватка 15-дюймовых панелей (основного "ценового" конкурента ЭЛТ-мониторов), как, например, осенью прошлого года или в течение двух последних кварталов. Но так ли губительны для рынка подобные тенденции? Что ж, попытаемся разобраться, рассмотрев проблему как сточки зрения мировых, так и российских масштабов.

Оперативная сводка

В период жестокого августовского (2003 года) дефицита 15-дюймовых ЖК-панелей российский рынок в отличие от мирового пострадал весьма значительно. Основная причина -привязанность отечественного потребителя к стоимостному показателю, согласно которому наиболее привлекательной разновидностью товара оказываются именно 15-дюймовыйе устройства. В итоге, через месяц средняя цена 15-дюймовых дисплеев выросла на 10-13%, что существенно повлияло на продажи. Для многих компаний объем продаж 15-ти дюймовых моделей снизился с 66 до 54%, буквально перекроив планы и надежды. Конечно же, на этом фоне следовало ожидать повышение спроса на 17-дюймовые дисплеи, что, собственно, и было отмечено многими участниками рынка. Аналитики ITResearch утверждают, что рост продаж 17-дюймовых устройств настолько увеличился, что к концу года догнал gпоказатели 15-дюймовых моделей. "В результате их суммарная доля достигла "всего" 30% в штучном выражении и фактически 50% - в денежном", - считают эксперты ITResearch. В этой ситуации начал прослеживаться хотя и медленный, но весьма уверенный процесс "ренессанса" спроса на ЭЛТ-дисплеи с диагональю 17 и 19 дюймов, которые все чаще стали приобретать особо чувствительные к цене категории покупателей, в частности домашние пользователи и малые предприятия.

Что же касается современного положения на рынке мониторов, в настоящее время хоть сколько-нибудь заметного недостатка в панелях какого-либо типоразмера не наблюдается. По данным дистрибьюторов, дефицит, имевший место с августа прошлого до весны текущего года, в начале II квартала был полностью ликвидирован, и сегодня ситуацию можно смело назвать нормализировавшейся. Правда, ненадолго, поскольку сейчас на мировом рынке ЖК-мониторов заметны две основные тенденции: постоянно растущий спрос на LCD-панели большого размера, необходимые для изготовления популярных LCD-телевизоров, и дефицит основных компонентов, преследующий производителей довольно долгое время. Все это вынуждает компании неохотно приступать к выпуску наиболее дешевых, бюджетных моделей ЖК-мониторов. Как предполагают аналитики, в большей степени сложившаяся ситуация отразится на рынке 15-дюймовых ЖК-мониторов. Судя по многочисленным прогнозам, в течение этого года сегмент 15-дюймовый решений будет испытывать весьма значительное сокращение. Пытаясь высвободить материальные ресурсы для изготовления LCD-панелей большого размера, фирмы существенно уменьшат долю производства и поставок 15-дюймовых ЖК-мониторов в общем объеме создаваемой продукции. Однако более дорогих моделей - 17-дюймовых мониторов, данная тенденция не должна коснуться. Производители не могут рисковать, взвинчивая цены и сокращая поставки одновременно на все распространенные форматы компьютерных ЖК-мониторов.

По информации аналитической компании iSuppli, сокращение производства 15-дюймовых ЖК-мониторов позволит в большей мере удовлетворить спрос на LCD-телевизоры, выпуск которых экономически целесообразен компаниям-производителям. Но есть и другой положительный результат- по законам рынка цены на 15-дюймовы модели возрастут, в связи с дефицитом поставок этих ЖК-мониторов.

Помимо всего прочего, считают специалисты iSuppli, в течение года вступят в строй восемь новых фабрик последних поколений, способных производить ЖК-панели больших размеров с умеренной себестоимостью. Таким образом, к 2005 году производители собираются еще больше увеличить долю дорогой крупноформатной продукции на рынке ЖК-мониторов и телевизоров. Спрос на нее в обозримом будущем не уменьшится, и производители, что вполне естественно, желают воспользоваться столь благоприятной рыночной ситуацией, сохраняя на высоком уровне цену и при этом постоянно увеличивая поставки.

Рынок в целом

Общий объем продаж на рынке мониторов России составил более 4,36 млн штук, что на 39% превысило показатели 2002 года. В денежном выражении рост был несколько выше, и в результате рынок за 2003 году оценивается почти $1,1 млрд, то есть на 40% "обогнал" итоги 2002 года. В течение года наблюдалась значительная ценовая эрозия в сегменте ЭЛТ-мониторов, которая почти скомпенсировала наблюдавшееся во втором полугодии повышение цен на ЖК-мониторы. В результате средневзвешенная стоимость монитора на российском рынке равнялась $252, другими словами, осталась примерно на уровне предшествующего года.

Как и в предыдущие годы, на российском рынке мониторов в 2003-м уверенно лидировала компания Samsung. За ней по-прежнему следовала LG, а на третьем месте прочно обосновалась компания NEC-Mitsubishi (особенно, если учитывать суммарные продажи ее обоих брендов - NEC и Mitsubishi). Далее - RoverScan и Philips (кстати, последняя к концу 2003 года сделала впечатляющий рывок и в IV квартале даже вошла в тройку лидеров).

Естественно, полный ассортимент российского рынка мониторов не ограничивается лишь упомянутыми марками. Проведенный нами анализ позволил выделить как минимум еще 25 торговых марок. Впрочем, учитывать их при исследовании рынка, даже несмотря на порой весьма низкие цены, не имеет особого смысла. Объемы продаж этих устройств таковы, что вряд ли способны повлиять на рынок в целом.

Глазами потребителя

За последний год классификация ЖК-мониторов существенно упростилась и приблизилась к таковой для ЭЛТ-устройств. Скажем, из предложений вендоров практически исчезли позиции на дисплеи с "нестандартной" диагональю 18 дюймов. Кроме того, яснее стала ценовая политика многих производителей, чьи продуктовые линейки обрели сегодня большую целостность. Так, на рынке выделились бренды высокого ценового, среднего и бюджетного позиционирования. Например, мониторы NEC-Mitsubishi и Sony благодаря оригинальным инженерным и дизайнерским решениям предлагаются по цене, превышающей стоимость конкурентных устройств с большей диагональю. Как следствие, продавцы позиционируют их как устройства для профессиональных приложений или проектов, где важен внешний вид и имидж поставщиков.

Наиболее же популярны решения нижнего ценового диапазона, которые составляют порядка 60% всей техники. Устройства имеют диагональ 15 или 17 дюймов и базовую функциональность: малое число настроек изображения, интерфейсный разъем типа D-Sub, нерегулируемую подставку и зачастую минималистский дизайн и привычный для офисной техники цвет корпуса.

Вторая группа устройств продается на 10-20% дороже, чем первая, и для нее характерен более широкий круг опций. Это мониторы бизнес-класса. Вне зависимости от используемой в их основе ЖК-матрицы (не более 17 дюймов) они имеют возможность подключения по цифровому интерфейсу (DVI), иногда встроенные громкоговорители, большее количество настроек качества изображения и несколько степеней свободы монитора относительно подставки. Кроме того, все чаще в них применяются новейшие матрицы с временем отклика от 12 мс, а также применяются оригинальные дизайнерские решения.

Третья группа устройств - профессиональные. Помимо высокой стоимости их главное отличие - использование матриц типа PVA TFT, что позволяет в более широких пределах и более точно настраивать параметры изображения, впрочем, ограничивает динамику картинки на уровне 25 мс. Кроме того, в профессиональные мониторы устанавливается большее число ламп подсветки, благодаря чему цветовое поле одноцветных изображений, яркость и цветопередача оказываются на порядок лучше, нежели у более дешевых устройств. Некоторые профессиональные мониторы выполнены в "широкоформатном" стандарте и имеют ряд дополнительных интерфейсов для подключения бытовой и профессиональной аппаратуры. Не редки среди них и модификации с установленным ТВ-тюнером.

Что же до устройств с диагональю свыше 17 дюймов, доля продаж таких систем ограничена 5-8%, и почти всегда носит эксклюзивный характер.

Тенденции мирового рынка

То, что спрос на ЖК-мониторы и телевизоры со временем лишь увеличится, давно понятно каждому. Хотя производители будут вынуждены преодолеть существующие преграды, чтобы удовлетворить спрос. Об этом на конференции SID 2004 (Society for Information Display Business Conference) в Сиэтле и рассказывали сами производители. Однако у компаний есть и долгосрочные перспективы: повышение спроса на ЖК-телевизоры приведет уже в 2006 году к потреблению порядка 334 млн условных квадратных футов ЖК-подложек. Для сравнения: в прошлом году этот рынок составил всего 21 млн условных квадратных футов. Фактически все представители аналитических и деловых кругов сходятся во мнении, что цены на изделия с крупноформатными ЖК-панелями - телевизоры и мониторы, достаточно долгое время будут высокими. И связано это не столько с проблемой поставок самих панелей или запуском в строй фабрик новых поколений, сколько с хроническим дефицитом на всевозможные комплектующие: фильтры, платы электронной обвязки, поляризационные компоненты и т. п.

Впрочем, самих производителей такая ситуация, похоже, не очень удручает, поскольку взвинченный спрос всегда предполагает высокие цены и соответствующие дополнительные прибыли. Другое дело, никто в суматохе не желает терять свою долю рынка, а по возможности норовит и увеличить ее. В настоящее время именно поэтому компании данного сектора всеми возможными способами изыскивают средства на финансирование строительства фабрик пятого, а некоторые - шестого и седьмого поколений. Тем более что строительство типичной фабрики по выпуску ЖК-панелей занимает не менее 12-16 месяцев, а установка производственных линий предполагает занять еще 7-9 месяцев, после получения заказа на оборудование. Далее следует двухмесячный период настройки и выход на полную производственную мощность, продолжающийся как минимум полгода.

В любом случае, основная масса производителей ЖК-пластин уверена, что рано или поздно дефицит обвязки для изготовления ЖК-панелей пойдет на спад. Соответственно, тогда же начнут снижаться цены на готовые изделия, и за долю рынка можно будет бороться главным образом лишь объемами поставок. Что касается определения каких-либо вероятных сроков снижения цен на ЖК-панели, в рамках проводившейся на SID 2004 дискуссии аналитики предпочли пока воздержаться от каких-либо оценок.

Ясно одно: во второй половине текущего года на рынке ЖК-мониторов и LCD-телевизоров больших форматов спрос поднимется до рекордного уровня. С этим, кстати, согласны и аналитики, например, президент тайваньского отделения аналитической компании DisplaySearch. С самого начала 2004 года спрос на подобную продукцию постоянно рос - в I квартале продано чуть меньше 2 млн LCD-телевизоров, во II квартале, судя по сегодняшним тенденциям, будет реализовано 2 или 2,5 млн LCD-телевизоров. Рост рынка на этом не остановится: если в первом полугодии (исходя из прогнозов аналитиков) предполагается продать порядка 4-4.5 млн LCD-телевизоров, то во втором - в связи с повышением спроса эта цифра достигнет 5-6 млн, доведя годовой объем продаж LCD-телевизоров до 10 млн устройств.

Как ни странно, но причиной столь высокой заинтересованности в подобной продукции президент DisplaySearch называет грядущие популярные спортивные мероприятия. И прежде всего, Олимпийские игры '2004, которые пройдут в Афинах, а также футбольный чемпионат UEFA Euro '2004 в Португалии. Подобные события привлекают фанатов не только на стадионы, но и в кафе, которые на этот период превратятся в места сбора "пассивных" болельщиков, предпочитающих наблюдать за событиями по телевизору. Именно оснащение подобных площадок для просмотра спортивных состязаний происходит сейчас по всему миру и является главной причиной большого спроса на крупные ЖК-панели.

Некоторые аналитики делают еще более смелые прогнозы и называют цифры, превышающие те, что представлены специалистами DisplaySearch, - по их подсчетам, в текущем году крупных ЖК-панели могут потребоваться в объеме 14-15 млн экземпляров. Однако столь значительному росту рынка способен помещать как недостаточный уровень поставок основных компонентов, необходимых для производства ЖК-панелей, так и другие экономические факторы.

Помимо увеличения потребности в больших LCD-телевизорах, президент DisplaySearch назвал еще одну тенденцию, связанную с компьютерными ЖК-мониторами. По его словам, повышение популярности подобных моделей приведет к тому, что в 2006 году первое место по объемам производства займут 19-дюймовые мониторов. За последнее время производители ЖК-панелей добились немалых успехов: значительно улучшилось качество изделий, изготовленных на новых фабриках последних поколений, а также заметно снизилась себестоимость производства больших матриц. По всей видимости, к 2006 году 19-дюймовые модели станут столь же доступными и популярными, как 17-дюймовые решения сегодня.

Впрочем, существует еще одна весьма интересная тенденция. Многие аналитики единодушны во мнении, что вскоре Тайвань может превратиться в мирового лидера по производству дисплеев на базе технологий LCD и PDP, тогда как сейчас первенство принадлежит корейским компаниям - Samsung SDI и LG.Philips LCD. Среди вероятных причин такого передела рынка аналитики выделяют, прежде всего, сильную зависимость корейских компаний от иностранных поставщиков комплектующих, главным образом японских фирм. На сегодняшний день Samsung SDI и LG.Philips LCD производят всего 60% компонентов для дисплеев, а остальные 40% - импортируют из-за рубежа. И если японские подрядчики изменят партнерскую политику, существующее положение может обернуться серьезной проблемой, особенно на фоне относительно слабых позиций корейских компаний в области интеллектуального права на основные производственные технологии. Так, например, о планах стать ведущим поставщиком плазменных панелей объявила компания Matsushita - она собирается вложить $834 млн в строительство нового завода, который в 2006 году выпустит в соответствии с бизнес-планом 3 млн PDP-панелей.

Тайваньские производители дисплеев зависят от иностранных подрядчиков в гораздо меньшей степени. Кроме того, почти все они в настоящее время расширяют свои мощности и строят заводы по выпуску LCD- и PDP-матриц пятого поколения. Эксперты считают, что при сохранении подобной тенденции и отсутствии реакции со стороны корейских компаний, к 2007 году лидерами индустрии станут AU Optronics и Chi Mei Optoelectronics, в настоящее время занимающие соответственно третье и четвертое места по объемам выпуска дисплеев.