Nvidia привлечет $25 млрд через первый с 2021 года выпуск облигаций

Nvidia вышла на рынок облигаций инвестиционного класса впервые с 2021 года и увеличила сделку с первоначальных $20 млрд до $25 млрд. Спрос инвесторов, по данным Reuters, достиг $85 млрд; средства пойдут на общекорпоративные цели, включая погашение и рефинансирование существующего долга.

Nvidia, один из крупнейших поставщиков графических процессоров и ускорителей для систем искусственного интеллекта, привлечет $25 млрд через выпуск долларовых облигаций в США. Это первый выход компании на рынок облигаций инвестиционного класса с 2021 года; первоначально речь шла о $20 млрд, но спрос на бумаги, по данным Reuters, достиг $85 млрд.

Выпуск состоит из семи траншей старших необеспеченных облигаций со сроками погашения с 2028 по 2056 год. В ценовом листе размещения указаны купоны от 4,25% для бумаг с погашением в 2028 году до 5,625% для бумаг с погашением в 2056 году; расчет по сделке ожидается 18 июня 2026 года.

Nvidia намерена использовать привлеченные средства на общекорпоративные цели, включая погашение и рефинансирование существующих долговых бумаг. Сделка вписывается в более широкую волну заимствований вокруг ИИ-инфраструктуры, хотя источники Reuters подчеркивают, что для Nvidia размещение скорее задает ориентир стоимости заимствований, чем напрямую финансирует строительство дата-центров.