Ужесточение регулирования сократит рынок онлайн-платежей РФ в 2-5 раз

Игорь Агапов, Алина Гайнуллина, Марина Кирпичевская. В случае принятия предложенных депутатами Госдумы законодательных поправок, ужесточающих требования к размеру неавторизованных (анонимных) платежей с использованием электронных платежных систем, рынок таких платежей в России многократно «сожмется» — на 50-80%.

При этом многим пользователям придется забыть о возможности оплатить через интернет или платежный терминал услуги ЖКХ, товары из интернет-магазинов, государственные штрафы и сборы и вспомнить дорогу к кассам банков и «Почты России».

Не дать террористам переслать более 1 тысячи рублей

Ряд депутатов Госдумы в среду в рамках борьбы с терроризмом внесли законопроект о снижении допустимой суммы одного анонимного перевода денежных средств по системам электронных платежей до 1 тысячи рублей в течение одного дня (3-х тысяч по предоплаченной карте) против 15 тысяч сейчас. При этом сумма переводов в течение месяца не должна превышать 15 тысяч рублей против 40 тысяч в настоящее время.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на снижение рисков использования неперсонифицированных (анонимных) средств платежа в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.

Неперсонифицированными считаются платежи, при которых однозначно не определяется личность отправителя, то есть, не известны его паспортные данные. Таким образом, под это определение подпадают все платежи наличными деньгами через платежные терминалы Qiwi и других сетей и большинство интернет-платежей с помощью сервисов вроде «Яндекс.Деньги», PayPal и им подобных.

Законодатели полагают, как сказано в той же записке к проекту, что действующие сейчас ограничения размера платежей «не являются достаточно эффективными».

Сколько денег перемещается в онлайне

Сейчас российский рынок электронных платежей находится в стадии роста и представляет собой серьезный сегмент финансовых сервисов в стране.

По разным оценкам, общий объем электронных платежей в России в 2012 году составил не менее 1 триллиона рублей. В том числе, объем платежей через интернет — 280-500 миллиардов рублей, а платежей с использованием платежных терминалов — около 700 миллиардов рублей.

Что касается размеров одного платежа, то они распределяются по-разному, в зависимости от назначения.

Так, в процессинговой компании PayU сообщили Digit.ru, что по итогам 2012 года, средний размера онлайн-платежей в России составил 3,2 тысячи рублей. При этом половина онлайн платежей не превышают 500 рублей. В том числе 18% делается на суммы менее 200 рублей. На большие платежи — 5 тысяч рублей и более — приходится 19% транзакций, но именно они обеспечивают 77% объема онлайн-платежей.

Основатель Ассоциации развития электронной коммерции Герман Клименко подчеркивает, что средний размер электронного платежа зависит от отрасли. Например, платежи в адрес хостинг-провайдеров в среднем равны примерно 500 рублям, в магазинах бытовой техники — 30 тысячам рублей. По оценке Клименко, в одном из крупнейших российских магазинов электроники средний электронный платеж — 10 тысяч рублей, а во время продажи новых мобильных устройств — до 18 тысяч. При этом средний чек того же магазина в физической офлайн-рознице — 3,5 тысячи рублей.

Аналогичные оценки дает председатель ассоциации «Электронные деньги России» Виктор Достов: большинство онлайн-платежей в России производятся на сумму около 500 рублей, однако существует большой сегмент более крупных платежей.

Рынок споткнется о «тысячный барьер»

Исходя из приведенных данных, можно спрогнозировать, к чему приведет реализация идеи ограничить размер анонимных платежей 1 тысячей рублей, так как подавляющее большинство электронных платежей являются как раз анонимными.

Существующее распределение платежей по размеру говорит о том, что введение «тысячного барьера» сделает невозможным примерно 35% из проводимых сейчас в России около 3 миллиардов электронных платежей в год. То есть, примерно миллиард раз ежегодно желающим оплатить товары или услуги придется идти не к платежному терминалу или в интернет, а в банк или физический магазин. Или на «Почту России», если речь идет об услугах ЖКХ, например.

Как считают в PayU, это создаст определённые трудности для людей, которые не являются постоянными пользователями онлайн-платежей. Им будет проще провести офлайн оплату, нежели проходить дополнительные проверки и указывать дополнительные сведения.

По мнению Достова, из-за ограничения размера электронных платежей «большой сегмент более крупных платежей может пострадать». В частности, пользователи не смогут покупать через электронные системы билеты в театр, книги, оплатить штрафы ГИБДД и многое другое.

Еще более чувствительными станут последствия введения более жестких ограничений размеров электронных платежей для объема этого рынка.

Как следует из данных PayU, хотя по количеству операций на платежи от 5 тысяч рублей приходится лишь 19% их общего количества в России, то по объему уплаченных с их помощью денег такие операции составляют 77% всех онлайн-платежей.

Таким образом, при общем годовом объеме онлайн платежей 280-500 миллиардов рублей, его сокращение после введения барьеров составит не менее 200-400 миллиардов рублей только в самом «верхнем» сегменте, а с учетом сегмента 1-5 тысяч рублей еще больше.

В сетях терминалов средние размеры одного платежа меньше — около 600 рублей, зато общий объем больше — около 700 миллиардов в год. При таком же распределении размеров терминальных платежей в долях от их общего числа, как в онлайне, прекращение оплата свыше 1 тысячи рублей приведет к снижению объема этих платежей не менее, чем на 300-400 миллиардов рублей.

Таким образом, новые ограничения совокупно по рынку электронных платежей в России снизят его объем на 500-800 миллиардов рублей, после чего от него останется от половины до одной пятой его нынешнего объема.