«Яндекс» выпустит облигации на сумму в $600 млн со ставкой 1,125 %

Российская интернет-компания «Яндекс» определила общую цену предложения конвертируемых облигаций в размере 600 миллионов долларов с процентной ставкой 1,125% и сроком погашения в 2018 году, сообщила компания.

Накануне «Яндекс» объявила о возможном выпуске конвертируемых облигаций на общую сумму до 600 миллионов долларов сроком до 2018 года. Таким образом, объем предложенных облигаций будет соответствовать максимально заявленному. Компания намерена завершить продажу облигаций примерно 17 декабря 2013 года.

Кроме того, 30-дневный опцион на покупку дополнительных облигаций общей стоимостью в 90 миллионов долларов «Яндекс» предоставила первоначальным покупателям.

Владельцы облигаций смогут конвертировать их в наличные, акции «Яндекса» класса «А» или комбинацию наличных и акций компании, но форма погашения останется на усмотрение «Яндекса». Первоначальная ставка конвертации — 19,4354 акций класса «А» за облигации на сумму 1000 долларов, а первоначальная цена конвертации составит около 51,45 доллара за акцию класса «А».

По облигациям «Яндекса» предусмотрены выплаты полугодовых купонов 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 июня 2014 года. Процентная ставка по облигациям определена в размере 1,125 %. Срок погашения облигаций установлен на 15 декабря 2018 года, если они до этого времени не будут выкуплены или конвертированы.

Яндекс ожидает, что привлеченные средства за вычетом комиссии составят около 594 миллионов долларов, а если будут выкуплены дополнительные облигации — 683 миллиона долларов. Часть средств «Яндекс» планирует потратить на обратный выкуп акций класса «А». Остальные средства будут использованы в корпоративных целях.

Как сообщал Digit.ru, ранее совет директоров компании одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на 3 миллиона ценных бумаг — до 15 миллионов акций. Сроки и объемы выкупа будут зависеть от рыночных условий. По данным на 9 декабря 2013 года, «Яндекс» уже выкупил в рамках программы 7,9 миллиона акций. Срок программы по выкупу акций продлен до 20 ноября 2014 года.