Акции Luxoft закрылись в первый день торгов на 20% выше цены IPO

Акции российской компании Luxoft стоили на закрытии торгов нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) на 20% выше цены первичного публичного размещения, свидетельствуют данные NYSE.

Luxoft провела IPO на NYSE в среду, разместив 4,09 миллиона акций по цене 17 долларов за бумагу — посередине установленного ранее ценового диапазона в 16-18 долларов. Компания продала примерно 12,5% обыкновенных акций класса «А», из которых половину размещает сама Luxoft, а еще половину — ее материнская компания IBS Group. Таким образом, компания привлекла порядка 69,5 миллиона долларов. Исходя из того, что общее число акций Luxoft составляет 32,6 миллиона, то вся компания оценена на IPO в 554,2 миллиона долларов.

На открытии биржи стоимость акций Luxoft составила 18,55 долларов за бумагу — этот уровень остался минимальным за день, а на закрытии они стоили 20,38 доллара — на 19,9% выше цены IPO. Рекордным за день показателем стал уровень в 21,7 доллара, Ценные бумаги компании торгуются на NYSE под тикером LXFT.

При наличии переподписки организаторы IPO смогут до 1 июля использовать 30-дневный опцион на покупку еще 613,8 тысячи акций Luxoft. При полной реализации этого опциона сумма привлечения может вырасти почти до 80 миллионов долларов. Организаторами размещения выступают инвестбанки Cowen and Company, Credit Suisse Securities, JP Morgan Securities, UBS Limited и VTB Capital.

Как сообщал ранее Digit.ru, Luxoft подала в SEC заявку на IPO в мае этого года. Чистая прибыль Luxoft выросла за 2013 финансовый год, который завершился 31 марта текущего года, на 3,6%, до 37,54 миллиона долларов, Выручка Luxoft увеличилась за аналогичный период на 16% — до 314,6 миллиона долларов.