2004 г.

Рынок ноутбуков: берем массовостью!

Николай Печерица,
«Экспресс-Электроника» , # 4/2004

О том, что подавляющее большинство ноутбуков сегодня производится на Тайване известно многим. Многие также знают, что лидерами продаж данных устройств на мировом рынке являются американские компании. Но в самое ближайшее время ситуация, по крайней мере, в России рискует измениться коренным образом, ведь обычный ноутбук практически перестал быть нетипичным инженерным решением. Виной тому — рост популярности и качества barebone-комплектов, на базе которых может быть организована не только мелкосерийная, но и штучная сборка ноутбуков.

Впрочем, сами по себе barebone-комплекты не новинка для рынка России. Именно на их базе уже долгое время создаются продукты, которые местные производители ПК продвигают под собственными торговыми марками. Так, например, с 1995 года поступает компания Rover Computers, лидер рынка портативной компьютерной техники России, по данным аналитической компании IDC. Помимо крупных отечественных игроков (среди них: «НКА-Групп», торговая марка iRu, «Атлантик Компьютерс», владелец бренда MaxSelect, компания «Нексус» — Bliss, а также Klondike Computers, выпускающая портативные ПК под маркой Klondike Referent) и представителей западных производителей ноутбуков, на рынке России присутствуют и другие, менее заметные участники. Главное их отличие от названных компаний, которые стараются выпускать современные модели, вкладываться в развитие собственного бренда – ведение бизнеса по «однодневному» принципу. Они закупают самые дешевые комплектующие, не уделяя внимания ни сервису, ни поддержке пользователей, стремясь получить прибыль за счет более низкой себестоимости изделия.

Геннадий Сочилин, заместитель директора по развитию бизнеса iRU, предлагает поделить российских производителей ноутбуков на три группы. Первая, это российские торговые марки, которые пытаются построить национальный бренд, прикладывая для этого много усилий по развитию рынка, внедрению технологий, построению сервисных сетей, и придерживаются мировых стандартов в области контроля качества. Вторые, это компании, создающие канальные торговые марки, вкладывая свои усилия по продвижению продукта только в существующий у них канал сбыта других продуктов. Такие компании не планируют со временем стать национальным брендом, их присутствие на рынке ограничено существующим у них каналом сбыта. А третьи заняты обычной спекуляцией на быстрорастущем рынке, собирая ноутбуки полукустарным способом, а иногда просто предлагают клиенту набор «сделай сам». В таком случае, конечно, вести разговор о полноценной торговой марке и о ее качестве не приходится.

Таким образом, имеет смысл говорить не об отличиях российских брендов от западных, а об отличиях первой группы торговых марок ноутбуков. Если внимательно посмотреть на продукцию российских и западных брендов, то мы вряд ли найдем хоть сколько-нибудь существенные функциональные отличия выпускаемой продукции. Но все же есть ряд важных различий. Во-первых, это заведомо и всегда полностью локализованный продукт, в независимости от объема выпуска продукции. Соответственно, партнеры не несут издержки, связанные с самостоятельной локализацией товаров. Второе отличие заключается в том, что затраты по всевозможной сертификации изделий и приведению их в соответствие с российским законодательством не ложатся на продающие организации, об этом уже позаботился российский производитель. Третье отличие — упаковка и товарная маркировка, включая всю прилагаемую документацию, соответствует требованиям ГОСТ и надзорных органов. Это облегчает жизнь партнерам, торговым организациям, которые ежедневно сталкиваются с надзирающими органами. Четвертое отличие – комплектность и конфигурация ноутбуков подбирается российским производителем под реальные потребности местных пользователей, то есть российский производитель более гибок, так как находится ближе к потребителю и может быстрее реагировать на изменения спроса. Гибкость, близость к потребителю и скорость реакции — все это приводит к более выгодным для потребителя ценам и лучшему соотношению цена/качество/производительность.

В итоге отечественный продукт удобно и покупать, и продавать – привез на склад и торгуй, все есть и продукт подготовлен к продаже. Для дополнительного удобства торгующих организаций создается целый набор сопроводительных информационных, рекламных и маркетинговых материалов, а также «фирменное» торгового оборудование.

Во всем остальном существенных отличий нет. Подходы к системе качества, что и у западных компаний, — те же компоненты и т. д.

Интересно, что 2003 год с точки зрения роста количества отечественных производителей ноутбуков стал своего рода взрывным. Так, например, за III квартал 2003 года, по данным IDC, поставки ноутбуков выросли более чем вдвое – до 59 тыс. штук. За всю историю исследований IDC в России подобные показатели не фиксировались ни разу. По мнению аналитиков IDC, рост рынка портативных ПК связан с появлением большого числа новых моделей. Как отечественные, так и иностранные компании активно развивают каналы сбыта в нашей стране, что тоже сыграло немаловажную роль. В отчете IDC перечислены пять компаний, являющиеся основными поставщиками портативных ПК на российский рынок в III квартале 2003 года. Это Rover Computers, Toshiba, HP, ASUS и Fujitsu Siemens Computers.

Кроме того, столь высокий рост можно считать, в том числе и следствием того, что barebone-комплекты, наконец, попали в дилерские каналы большинства крупных дистрибьюторов комплектующих, а это позволило практически любой компьютерной компании заняться продажей данного вида товаров, не связываясь с азиатскими производителями напрямую. Как следствие, в течение 2003 года серьезно выросло число компаний, решивших попробовать свои силы в сегменте недорогих устройств, продвигаемых мелкими партиями либо поштучно или даже под заказ. При этом, как уже отмечалось выше, большая часть новых игроков российского рынка ноутбуков никогда не будет заниматься продвижением собственного бренда. Таким образом, новейшая тенденция нашего рынка – появление noname-систем.

Немаловажным толчком к этому стал и тот факт, что доверие потребителя к российским ноутбукам растет. И здесь нельзя не отметить заслугу ведущих российских производителей, уровень качества и сервиса продуктов которых сегодня очень высок. По некоторым данным, их доля на рынке ноутбуков составляет не менее 45%. Как следствие, среднестатистический потребитель, не посвященный в технические вопросы производства и предпродажного тестирования ноутбуков, с высокой вероятностью может выбрать продукты класса noname, ведь отличие их цены от ноутбуков производства localname-брендов весьма невелико. Кроме того, на фоне разрыва цен с продукцией брендов мирового уровня, эта разница становится еще менее заметной. Как следствие – грань между ноутбуками от «компаний-однодневок» и устройствами производства крупных российских компаний стирается в глазах потребителя.

Интересно следующее. Даже несмотря на то что ноутбук во многом является имиджевым товаром, на нашем рынке существует целая прослойка потребителей, и в том числе корпоративных, для которых известность и престижность логотипа на корпусе компьютерного оборудования не является приоритетом. По мнению участников рынка, таких потребителей особенно много за пределами столичного и Северно-Западного региона, где личные связи с поставщиком играют особенно важную роль. Именно здесь, по словам дистрибьюторов, уже прочно прижилась практика сборки ноутбуков под заказ, ведь для местного, как, впрочем, и любого другого корпоративного пользователя, наиболее важными характеристиками офисной техники является, прежде всего, наличие необходимых ему сертификатов, а также оперативность и надежность в осуществлении поставок и при проведении гарантийного обслуживания.   

Вообще же выросший в течение 2003 года спрос на ноутбуки в России, по мнению представителей рынка, вызван, главным образом, тем, что продукты этой категории наконец преодолели «психологическую» отметку – $800-1000. Кроме того, некоторые компании опустили цены на свои продукты и того ниже. К примеру, еще осенью 2002 года компания Rover Computer инициировала распродажу ноутбуков на базе процессора Pentium III, в результате которой за считаные дни удалось опустошить немалый запас этих устройств. Впрочем, второй целью этого маркетингового хода, помимо продаж морально устаревающей продукции, стало выявление ценового барьера, ведущего к взрывообразному росту спроса на ноутбуки. По мнению представителей компании, он находится на отметке $695. Следует сказать, что сегодня в данном ценовом диапазоне практически всеми отечественными производителями предлагаются решения, созданные по большей части на базе процессоров VIA Technologies (C3). И, по словам производителей, эти решения весьма популярны. Но ожидать дальнейшего существенного удешевления моделей не стоит. Минимальный порог стоимости – это $600, дальнейшее снижение цены экономически нецелесообразно для самих производителей: нужны средства на разработку новых моделей и маркетинг.

Само по себе снижение цен на портативные устройства во многом стало возможным благодаря планомерному удешевлению наиболее дорогостоящих компонентов портативной техники. Так, наибольшему удешевлению за последний год подверглись ЖК-панели, в меньшей степени – память. Как следствие, маржа «сборного» товара достаточно серьезно уменьшилась. Впрочем, стоимость готового ноутбука, как и в случае с настольным ПК, остается все же выше, чем у barebone-комплекта вкупе с недостающими в нем комплектующими. И именно этот факт дает возможность компаниям регионального масштаба весьма успешно конкурировать по ценовому признаку как с отечественными, так и с мировыми брендами. По мнению участников рынка, они могут успешно создать собственный «ноутбучный» sub-localbrand и тем самым упрочить позиции своей компании не только в сфере продаж портативных ПК, но и в области других решений, например настольных ПК. Стоит ли говорить, что потребитель относится к продавцу тем серьезней, чем шире спектр предлагаемой (производимой) им продукции?

 Интересно, что описанная возможность, по словам дистрибьюторов, уже принята на вооружение некоторыми региональными партнерами. При этом чтобы не отстать от своих столичных конкурентов, региональные компании-производители настольных ПК и ноутбуков продлевают срок гарантии своих продуктов с года, который обеспечивается заводом-изготовителем barebone-комплекта, до двух и даже трех лет. Понятно, в этом случае сервисное обслуживание проданных ноутбуков производится, как говорится, на свой страх и риск.

Впрочем, именно необходимость создания базы для проведения сервисного обслуживания и определяет главное отличие продукции компаний-однодневок от российских производителей, уже успевших снискать себе репутацию поставщиков надежных решений. Следует понимать: поддержание склада комплектующих для ноутбуков требует весьма высоких капитальных затрат. Не стоит забывать и о том, что создание системы сервисного обслуживания и технической поддержки для портативных систем — задача куда более сложная, чем таковая для настольных ПК, и опять же, весьма затратная. Возврат негодного комплектующего «на родину» в наших условиях практически не реализуем, а потому компаниям-сборщикам ноутбуков в России приходится заранее выбирать партнеров, выпускающих высококачественные комплектующие, либо закупать комплектующие про запас. Иначе расплачиваться за их несвоевременный выход из строя им придется из собственного кармана.

Из-за того, что торговля ноутбуками окончательно приняла форму дистрибьюторских продаж, рентабельность компаний, ранее работавших в сфере портативной техники, упала, причем очень существенно – до 20%. Тем не менее ноутбуки остаются одним из наиболее прибыльных товаров на рынке. Маржа на эту группу товаров, в зависимости от ценовой группы конкретно взятого решения, составляет 10-20% ($100-300). Кстати, на модели high-end приходится наибольшая прибыль от продаж. Впрочем, затраты на поддержание склада, сервисное обслуживание и техническую поддержку пользователей не сравнимы с расходами на организацию сбыта настольных систем, а потому не каждая компания, торгующая ПК в России, может позволить себе заниматься полноценными продажами ноутбуков.

Кроме того, следует понимать, что по-настоящему высокие прибыли от локального производства портативной техники получают лишь те компании, которые работают напрямую с азиатскими производителями. Последние же, в свою очередь, сотрудничают лишь с теми, кто стабильно заказывает крупные партии ноутбуков. Как следствие, очень часто более мелкие производители ноутбуков сотрудничают со своими прямыми конкурентами, закупая у них barebone-комплекты. В итоге крупный отечественный производитель ноутбуков может выполнять и чисто дистрибьюторские обязанности, предлагая своим партнерам не только готовую продукцию, но и «монтажные блоки», из которых изготавливает ее сам. Казалось бы, такой подход нерационален и многим крупным изготовителям ноутбуков можно было бы отойти от производственной деятельности, однако многие из них говорят о большей стабильности именно данного бизнеса. Дело в том, что, располагая собственным производством, они получают контроль над всеми предпродажными стадиями, которые проходит продукт, что немаловажно в условиях отечественного бизнеса. В итоге российский производитель ноутбуков самостоятельно проводит сервисную политику, ценообразование, маркетинг, а также формирует ассортимент своей продукции. Все остальные задачи возлагаются на ОЕМ-партнеров.

Хорошо это или плохо? Однозначного ответа дать нельзя, но многие отечественные производители считают, что чем меньше они будут заниматься производственной деятельностью, тем лучше. Ведь на мировом рынке уже произошло разделение труда. Например, в Китае и на Тайване существуют заводы, территория которых занимает площадь в одну квадратную милю, и они обеспечивают полный цикл производства компьютеров буквально из сырья. С ними невозможно, да и не нужно конкурировать.

Что касается технологических особенностей производства ноутбуков из barebone-комплектов, сборка ноутбука от сборки настольного ПК отличается минимально. Здесь используются те же этапы: установка комплектующих в корпус компьютера, инсталляция и настройка ПО, всевозможные тестирования и упаковка товара. Но имеются и свои особенности. Например, число добавляемых в barebone-комплект блоков минимально. Обычно все ограничивается памятью, процессором, жестким диском, реже – оптическим и флоппи-дисководом, а также клавиатурой. Именно в указанных рамках сборщик может осуществлять конфигурацию ноутбуков под заказ. Впрочем, и здесь существует ряд важных особенностей. Так, из-за потенциальной несовместимости программной и аппаратной составляющих мобильных компьютеров, их сборка представляется более трудоемкой в плане предварительного выбора компонентов. Хотя многие тайваньские производители предлагают список совместимого оборудования сами, но он весьма короткий.

Другая особенность при производстве ноутбуков в чрезмерно высоком показателе «цены ошибки». Речь идем о том, что при неправильном или неаккуратном монтаже комплектующих в настольный ПК цена ошибки обычно ограничивается стоимостью поврежденной детали и редко превышает $100. В случае же с barebone-комплектом, пусть даже очень качественным, этот показатель возрастает до стоимости всего набора. Да и компоненты, составляющие его основу, значительно дороже привычных компьютерных комплектующих. Поэтому рабочее место инженера, занимающегося производством ноутбуков, оснащается наилучшим образом. В частности, организуется система заземления и снятия статического напряжения, без которой можно обойтись при сборке настольных компьютерных систем.

Что касается предпродажных тестирований, очень важно проведение тестирования системы в термокамере, ведь специфика работы компонентов ноутбука такова, что их теплообмен в основном идет через стенки системы. Поэтому к компонентам ноутбуков предъявляются еще и более высокие требования по работе в сложных температурных условиях.

По мнению Андрея Андреева, директора по маркетингу Rover Computers, выбор комплектующих, а также входной и выходной контроль качества являются факторами, определяющими надежность и качество готовой продукции. К примеру, Rover Computers принципиально не работает с теми поставщиками, которые не могут обеспечить должного уровня качества. Прежде чем заключить договор на поставку, инженерная группа компании (у Rover Computers есть офис на Тайване) тщательно проверяет образцы на наличие скрытых технологических дефектов, производительность и совместимость. Кроме того, каждая партия комплектующих проходит проверку на заводе-изготовителе перед отправкой в Россию. Далее в России проводится входной контроль качества, а также контроль готового изделия. Независимая служба качества осуществляет окончательную приемку партии готовых изделий. На каждом этапе сборки фиксируется лицо, выполнявшее ту или иную операцию, поэтому каждый работник сборочной линии несет персональную ответственность за допущенный недочет. В итоге качество российских систем ничем не уступает качеству зарубежных аналогов, предлагая при этом зачастую более высокий и оперативный уровень сервисного обслуживания. Стоит ли говорить, что продукция noname-производителей всех этих стадий не проходит?

Что касается компонентной базы ноутбуков, которые продаются сегодня в России, по данным ITResearch, уровень проникновения технологии Intel Centrino и ее компонентов, прежде всего, процессоров Pentium M, на российский рынок ноутбуков весьма велик, тогда как входящие в Centrino средства поддержки беспроводных сетей пока не слишком востребованы российскими пользователями. Оно и понятно – распространение хот-спотов в России не высоко.

Вообще же первый российский ноутбук на базе данной технологии представила в марте 2003 года компания Rover Computers. В последующем модельные ряды и других поставщиков ноутбуков стали пополняться подобными устройствами. К середине 2003 года уже практически все ведущие компании, работающие на рынке портативных ПК, имели в своих линейках ноутбуки на Centrino. По данным на конец 2003 года, количество моделей на базе Pentium M превышало 60% от всех доступных на рынке ноутбуков. Впрочем, цифры реальных объемов продаж скромнее. Это, по мнению аналитиков ITResearch, говорит о том, что потребитель пока не в полной мере оценил достоинства представленных на рынке новинок. В течение 2003 года было продано чуть менее 48 тыс. ноутбуков на базе процессора Pentium M, что соответствует примерно 15% всего рынка ноутбуков в России. Наиболее сильные позиции процессор Pentium M завоевал в классе "тонких и легких" ноутбуков. Достаточно популярен этот процессор и в сегменте мини-ноутбуков. В число компаний, добившихся наиболее высоких показателей продаж ноутбуков на базе Centrino, вошли Asustek, HP, IBM, iRU, Rover Computers, Samsung. Лучше всего продавались старшие модели ноутбуков компаний Asustek и Samsung. Отмечается также, что цена на ноутбуки на основе Centrino за год упала почти на $250, причем самыми дорогими оказались ноутбуки компании Toshiba, а самыми недорогими — продукты компании iRU.

В завершение материала немного прогнозов. Участники рынка считают, что в 2004 году объем продаж всех ноутбуков отечественной сборки составит порядка 160 тыс. устройств, среди которых localname-производителям принадлежит около 60-70%. При этом будут преобладать продажи недорогих ноутбуков, стоимостью до $1000. По мнению дистрибьюторов, порядка 70-75% всех поставок barebone-комплектов будут ориентированы на создание ноутбуков именно в этом ценовом диапазоне. Прочие же комплекты создадут основу для устройств стоимостью до $1500.

В свете данных прогнозов не исключено такое развитие событий, при котором отдельные российские сборщики либо откажутся от производства ноутбуков, либо сосредоточатся на поставках портативной техники стоимостью $1000-1400, отдав, таким образом, сегмент дешевых ноутбуков на откуп noname-производителям. 

Кроме того, стоит понимать, что в самом скором времени рискует повториться ситуация с производством настольных ПК, сложившаяся в начале 1990-х годов. Тогда мало кто мог поверить, что компьютер «красной» сборки сможет на равных конкурировать с западными аналогами. Буквально через пару лет тенденция «самосбора» приобрела массовый характер и по сей день не сбавляет темпов. Аналогичным образом может обернуться и ситуация с ростом популярности barebone-комплектов как конечного товара, продаваемого в виде конструкторов. Ведь если вдуматься, сборка ноутбука при наличии определенных навыков становится еще менее сложным занятием, чем создание настольной системы, где используется 8-12 конструктивных блоков, против 3-4 — у ноутбуков. Правда, резкого роста популярности продаж ноутбуков-конструкторов в ближайшие два года ждать не стоит. Рынок еще не столь насыщен, а потому находится во власти крупных и средних игроков, в интересах которых — не повторить прежний печальный опыт.

Врезка 1. Дмитрий Шурыгин, менеджер по маркетингу мобильных решений Fujitsu Siemens Computers:

Снижение цены на ноутбуки позволяет все большему количеству пользователей рассматривать ноутбук в качестве альтернативы настольному ПК. Это
обусловлено также все более динамичным и мобильным стилем жизни и бурным развитием беспроводных коммуникаций. Если в сегменте ноутбуков для домашнего пользователя лидируют системы на процессоре для настольных систем Intel Pentium 4 благодаря невысокой стоимости, то для ноутбуков бизнес-класса бесспорное лидерство принадлежит процессору Pentium M и технологии Intel Centrino.

Компания, которую я представляю, стала одним из немногих брендов мирового уровня, работающих в России, которые в 2003 году увеличили свою рыночную долю по сравнению с 2002-м (по данным IDC). В этом году мы намерены существенно улучшить свои позиции и только в I квартале 2004 года поставить в Россию свыше 8000 мобильных компьютеров, что в два раза больше, нежели было поставлено нами за аналогичный период прошлого года.

Если говорить о нашем потребителе, то в основном он представлен предприятиями малого и среднего бизнеса, а также частными пользователями. Большая часть наших клиентов географически сосредоточена, конечно же, в центральном регионе, но радует также, что все большее признание нашей марки проявляется и в других регионах России.

Говоря об элементной базе решений, представляемых нашей компанией в России, следует сказать, что наиболее популярной моделью в 2003 году стал ноутбук класса «все-в-одном» – Lifebook C1020 – его вклад в общий объем продаж ноутбуков в 2003 году составил 28%. Другому бестселлеру — производительному ноутбуку в классе «замена настольного ПК» — AMILO D8830 — принадлежит 18% всего оборота портативной техники. В текущем году планируется улучшить позиции на рынке портативных компьютеров для домашнего пользователя в классе «замена настольного ПК», а также в сегменте ультрапортативных ноутбуков.

Относительно развития рынка, скажу, что уже в ближайшее время почти 100% бизнес-ноутбуков будут поставляться с процессорами Intel Pentium Mobile или Celeron Mobile, благодаря чему компьютеры станут еще легче и смогут еще дольше работать в автономном режиме. При этом большинство пользователей станет отдавать предпочтение моделям с интегрированной поддержкой WLAN. Все больше поклонников приобретет и беспроводная технология Bluetooth. В профессиональных ноутбуках традиционный Fast Ethernet начнет уступать место Gigabit Ethernet. А в ноутбуках для домашнего пользователя пишущий DVD-привод заменит популярный ныне комбо-привод. Получит широкое распространение использование встроенных считывателей флэш-карт. Наиболее популярными останутся модели с 15-дюймовой матрицей, при этом в 2004 году ожидается появление новых мультимедийных ноутбуков с 17-дюймовыми экранами,
представляющих собой настоящие мобильные центры развлечения.

Врезка 2. Роман Мосин, менеджер по связям с общественностью Acer CIS:

Главной тенденцией российского рынка, несомненно, является увеличение его объема. В то же время в 2004 году должно произойти выравнивание показателей спроса и предложения, внешним проявлением которого станет снижение цен на ноутбуки. Кроме того, 2004 год представит стремительно растущей армии покупателей ноутбуков новые технологические решения, значительно повышающие функциональность и мобильность переносных вычислительных устройств.

Если раньше на корпоративном рынке наиболее активными покупателями являлись крупные предприятия, то в этом году рост примерно одинаков как в сегменте крупных предприятий, так и в SMB (малый и средний бизнес) – 50%. Другой немаловажной тенденцией является популяризация IT и, как следствие, размывание границы между бытовой и вычислительной техникой. Идея цифрового дома уже давно перестала быть чем-то из области научной фантастики.

Наша компания долгое время не уделяла российскому рынку достаточного внимания, предпочитая инвестировать в более прогнозируемые рынки Западной Европы. Сфокусированные инвестиции привели к ожидаемым и блестящим результатам. По отчетам независимых аналитических агентств, Acer занял первое место в Европе по поставкам ноутбуков и ЖК-мониторов по результатам IV квартала 2003 года. Однако динамика развития IT-рынка в России, политическая стабильность и выдающиеся результаты 2003 года Acer CIS перевели Россию в группу приоритетных стран. По нашим данным, на долю продукции нашей компании приходится порядка 8% российского рынка ноутбуков, мы намерены увеличить свою долю к концу года как минимум до 12%.

Что касается наших покупателей, их можно разделить на три группы. Первая, самая многочисленная (60%), — люди среднего достатка, которым ноутбуки нужны в основном для работы с офисными приложениями. Это сотрудники малых и средних компаний, студенты, менеджеры среднего звена, останавливающие свой выбор на надежной, с минимальным набором необходимых функций и недорогой технике (до $1200). Вторая группа (20%) – это деловые активные люди в возрасте от 25 до 50 лет, которым для эффективной работы необходим производительный, надежный ноутбук с широкими коммуникационными возможностями, включая технологию Intel Centrino, и продолжительным временем работы от батареи. Третья группа (30%) в качестве идеального для себя ноутбука видит полнофункциональный компьютер, оборудованный практически всеми новейшими технологиями в области мобильных ПК. Это люди обеспеченные, для них цена имеет не первостепенное значение, главное – высокое качество. В последней группе можно также выделить подгруппу (8%), отличающуюся большей подкованностью в техническом плане. Они выбирают мобильные компьютеры с оригинальными технологическими или дизайнерскими решениями, например ноутбук, трансформирующийся в планшетный ПК, —TravelMate C110.

Самые продаваемые модели ноутбуков из нашей линейки относятся к так называемой «эконом-линии», то есть к ноутбукам стоимостью не выше $1200: TravelMate 240 на базе Intel Celeron, TravelMate 250 на базе Intel Pentium 4 и TravelMate 290 на базе Intel Centrino. В 2003 году поставки моделей этих серий или им предшествующих составили 62% от общего объема поставок в штуках. Впрочем, с ростом популярности идеи беспроводной связи, большая доля поставляемых нами мобильных компьютеров приходится на ноутбуки на платформе Centrino – 38%. Только на модели TravelMate 800 – ноутбуков премиум-бизнес-класса на базе Intel Centrino, пришлось в 2003 году 15%.

Говоря о перспективах рынка ноутбуков в России, отмечу, у меня не вызывает никаких сомнений, что 2004 год порадует нас качественным повышением таких технических характеристик ноутбуков, как уменьшение габаритов, повышение времени работы от батареи и производительности. Однако, наверное, самой заметной инновацией на рынке ноутбуков станет технология WiMAX. Она быстро завоюет популярность и станет стандартным решением в качестве протокола беспроводной связи. Степень востребованности этого протокола будет напрямую связана с распространением в России точек беспроводного доступа.

Врезка 3. Геннадий Сочилин, заместитель директора по развитию бизнеса iRU:

Отвечая на вопрос, с какими азиатскими контрактными производителями мы работаем, скажу, что этот вопрос очень часто любят задавать в регионах наши дилеры, но немного в другом разрезе. Обычно он звучит так: «А что у ваших ноутбуков внутри, из компонентов каких производителей они сделаны?». На это мы в свою очередь спрашиваем: «А это вам зачем? Уважаемые партнеры, мы же предлагаем вам покупать и продавать готовое изделие под маркой iRU, а не набор костей для супа, в который еще ой как много надо чего добавить, во время его приготовления, прежде чем он станет настоящим супом. И мы предлагаем вам этот готовый, отличный суп – ноутбук iRU, а не набор запчастей известных мировых производителей. Мы предлагаем вам продавать потребительские свойства продукта iRU, продавать выгоду, которую получат ваши клиенты от использования нашей продукции. А чтобы лучше продавать, необходимо лучше знать потребительские свойства продукта iRU и потребности своих клиентов».

И такого ответа, как правило, достаточно, чтобы партнер задумался: действительно, он ведь продает бренд, настоящий российский brand-name, а не наколенно-подвальный вариант сборки из несовместимых запчастей и деталей. Если же вы задаете этот вопрос с точки зрения надежности поставляемой нами техники, то поспешу вас успокоить, все хорошо. Мы работаем с теми же поставщиками, что и всем известные мировые бренды. Связано это с тем, что работать-то больше не с кем. В мире, условно говоря, есть четыре производителя процессоров для ноутбуков, и мы работаем с компанией Intel. Да и производителей чипсетов для ноутбуков тоже всего четыре. Еще год назад было только три производителя накопителей для мобильных ПК, с середины 2003 года их стало четыре, и мы работаем со всеми. Производителей оптических дисководов для ноутбуков только пять, и т. д. Больше всего существует заводов по выпуску корпусов и системных плат, таких заводов 15. Мы работаем с четырьмя, это те же заводы, что производят технику для большинства всемирно известных ноутбучных торговых марок.

Что касается создания собственного дизайна продукции, эта мера продиктована финансовой безопасностью бизнеса и безопасностью нашей торговой марки. Такой шаг — надежная защита инвестиций в рекламу, продвижение товара и торговой марки, а также защита выстраиваемых каналов сбыта. Кроме того, он позволит лучше удовлетворить запросы клиентов, создав для них продукт, максимально близкий к их потребностям и ментальности. Мы прекрасно это понимаем, и наша компания давно готова к такому шагу и морально, и финансово. Единственное, что нас пока еще удерживает от подобного шага, — экономическая целесообразность, точнее, ее отсутствие при текущем объеме рынка. Объем российского рынка мобильных ПК весьма мал – он составляет лишь 4% от американского, а цена разработки и внедрения своего собственного индивидуального дизайна столь высока, что стоимость готового изделия, получаемая при таких объемах продажи, будет не конкурентоспособной. Поэтому для нас остается пока единственная возможность защитить свои рекламные инвестиции, каналы сбыта и торговую марку — покупать уже готовые дизайны на эксклюзивных для данного локального региона правах и при выборе готовых дизайнов постараться не пересекаться с другими игроками рынка.
Впрочем, как и мировые бренды, мы строго придерживаемся международных стандартов, используем промышленный поточный метод сборки и поэтапное комплексное тестирование компонентов и готовой продукции. Но контроль качества ноутбука начинается еще задолго до его окончательной сборки — с отделов закупки и разработки и внедрения.

В первую очередь, надежность устройства обеспечивается требованиями, предъявляемыми к качеству и надежности комплектующих и компонентов. Как вы понимаете, это налагает определенную специфику на работу нашего отдела закупок, он вынужден работать только с ведущими мировыми производителями, гарантирующими высокое качество и надежность поставляемых компонентов.

Вторым этапом контроля качества является работа по подбору на совместимость компонентов от ведущих мировых производителей и проверка стабильности и надежности работы инженерных образцов. Эти работы выполняют инженеры нашего отдела R&D. Они проводят многоступенчатые тестовые испытания компонентов и инженерных образцов ноутбуков, а также проверку соответствия параметров, заявленных поставщиками. В случае если мы встречаем отклонения или несоответствия в качестве, сбои или нестабильность в работе техники, наши инженеры напрямую связываются с инженерами отделов R&D поставщиков и совместными усилиями решают возникшие проблемы. Кроме того, во второй этап входит разработка индивидуальной методики автономного тестирования в термокамере будущей серийной продукции, подбор и создание библиотеки драйверов, адаптация операционной системы и ее проверка на совместимость, то есть «тонкая» настройка ПО к компьютерному «железу» и подготовка программой заливки, которая в дальнейшем будет осуществлена автоматически через сервер. Завершает этот этап выработка указаний для персонала сборочного участка по методике сборки данной продукции.

И только после этого наступает этап сборки, который условно можно разделить на пять этапов — подготовка и комплектование, сборка и установка ПО, тестирование, упаковка и контроль комплектации, а также выходной контроль ОТК.

Начнем с подготовки и комплектования. На этом этапе осуществляется входное тестирование заранее подобранных на совместимость компонентов и их учетная маркировка. Далее переходим к сборке ноутбука и установке на него ПО, заранее адаптированного под конкретную модель. Установка ПО производится автоматически через локальную сеть производственного цеха под контролем специально выделенного сервера. Следующим этапом является тестирование. Мы проводим тестирование в два последовательных этапа, первый – автономное 10-часовое автоматическое стрессовое тестирование в термокамере. На второй этап — интерактивное тестирование — попадают ноутбуки, успешно прошедшие первый. При проведении интерактивных тестов наши специалисты выявляют функциональную пригодность ноутбуков и соответствие заявленным выходным параметрам. Проверке подвергается каждая кнопка, каждый разъем интерфейсного порта, каждое встроенное устройство. Именно на этом этапе мы производим отбраковку ЖК-дисплеев, а требования у нас самые жесткие. Мы отправляем в брак матрицы ноутбуков, на которых присутствует две «битых» точки в одном кластере, три в центральной области и более четырех по всей плоскости экрана. После окончания всех тестов ноутбуки поступают на упаковку и контроль комплектации. На этом этапе мы так же отбраковываем продукцию, выявляем визуально некондиционные изделия. По нашим стандартам царапина на видимой области изделия свыше полутора миллиметра является браком. Такие изделия отбраковываются, уценяются и продаются с отдельного склада через специально выделенного партнера.

Теперь о комплектации. В комплект поставки ноутбуков iRU входит от 21-го до 27-ми предметов. Чтобы сохранить полноту комплекта упаковки и донести его до потребителя, мы всю документацию, ПО, аксессуары и подарки вкладывается в "secure pack" – пакет одноразового вскрытия, разработанный непосредственно для нашей компании специалистами Германии, где нам и приходится его заказывать. После чего ноутбук со всеми предметами, входящими в комплект, упаковывается в «ритейл»-коробку, пломбируется и еще раз упаковывается в транспортную упаковку. Последняя представляет собой прочный, запаянный со всех сторон полиэтиленовый чехол, предохраняющий коммерческую упаковку и само изделие от промокания, и внешнюю коробку из слоеного картона.

Последний этап сборки — выходной контроль ОТК. Этот этап является выборочным, но обязательным для всей партии продукции. В случае обнаружения несоответствия или нарушения вся партия товара отправляется на доработку.

Последним кирпичиком в системе контроля качества iRU является неукоснительное следование требованиям стандарта ISO:9001-2000.

Врезка 4. Михаил Резников, директор по маркетингу MaxSelect:

Преимущества российской марки – это цена, не связанная с необходимостью переплачивать «за имя»,  широкая сервисная сеть и быстрота ремонта. Наша сеть насчитывает 104 партнера и охватывает 63 региона. В 50 регионах действуют сертифицированные сервисные центры – нет необходимости пересылать ноутбук в Москву или даже в другую страну.

Отличное знание «особенностей национального рынка» и более гибкое реагирование на изменение спроса, быстрый вывод новинок на рынок – преимущества российских компаний.

Еще одно преимущество, касающееся, впрочем, только ноутбуков MaxSelect – возможность их конфигурирования при покупке и дальнейшего апгрейда, вплоть до замены материнской платы на более современную.

Недостатком на сегодняшний день, пожалуй, является невозможность создания собственного дизайна. Это связано с крупными вложениями и относительно малыми производимыми партиями (по сравнению с мировыми брендами), что неминуемо приведет к резкому удорожанию и потери одного из преимуществ.

Постоянные устойчивые деловые отношения с пятью из семи ведущих производителей платформ для ноутбуков: Arima, FIC, Mitac, ECS, Clevo. Прямые контракты с каждым из поставщиков позволяют нам не только снижать цену конечного изделия, но и влиять на качество всех комплектующих. Прямые связи у нас также с Intel, AMD, производителями дисков Toshiba и памяти KingMax.

Мы работаем над созданием и укреплением собственного фирменного стиля. Сюда входит в том числе разработка моделей (функциональность, комплектация и т. д.), программного обеспечения, упаковки и прочего. Корпуса ноутбуков мы покупаем в уже готовом дизайне. Как только появится необходимость разрабатывать собственный дизайн, мы этим займемся. Но пока такой необходимости нет.

Говоря о качестве нашей продукции, отмечу, что в июне 2003 года MaxSelect получил сертификат менеджмента качества ISO 9001/2001, подтверждающий способность компании работать по очень жестким международным требованиям и стандартам. Гарантийный срок на ноутбуки MaxSelect – до 3 лет.

Недавно мы начали внедрение новой системы тестирования ноутбуков. Каждый компьютер будет тестироваться в течение суток в автоматическом режиме с записью полученных данных в единую базу. Таким образом, информация обо всех тестах для каждого компьютера будет доступна нашим представителям в регионах и сотрудникам сервис-центров. Более того, владелец ноутбука MaxSelect сможет получить всю информацию о своем компьютере через Интернет автоматически – по серийному номеру, «прошитому» в BIOS.

Врезка 5. Дмитрий Король, директор департамента мобильных систем НПФ «Версия»:

В количественном выражении мы оцениваем долю нашей компании на 30-тысячном украинском рынке ноутбуков в 2003 году примерно в 10-11%.

Говоря о разнице между отечественным ноутбуком и западным, скажу, что чаще всего отличие заключается в восприятии пользователя. И те, и другие ноутбуки производятся из одного и того же набора комплектующих, изготавливаемых мировыми производителями. Разницы в качестве производства также нет, например, производство ВЕРСИИ сертифицировано на соответствие стандартам качества ISO 9001.

В то же время зарубежные производители распоряжаются более значительными маркетинговыми фондами, и потому имеют возможность более активно рекламировать и продвигать свою продукцию, то есть чаще бывать в поле зрения потребителя и, как следствие, пользоваться большим доверием. В силу тех же ресурсных обстоятельств зарубежный бренд может иметь эксклюзивные права на производство определенной модели, тогда как модели локальных производителей могут пересекаться.

Однако отечественные ноутбуки имеют целый ряд преимуществ: в сервисном обслуживании – в силу близости производителя; в возможности подбора конфигурации – в силу тех же обстоятельств. Отечественные производители могут быстрее реагировать на потребности локального рынка, учитывать его особенности и в целом обеспечить большую гибкость – и в работе с клиентами, и с дилерами. Еще одно немаловажное преимущество – цена. Отечественные производители зачастую могут обеспечить цену, более приближенную к реалиям местного рынка.

На практике мы сотрудничаем по комплектующим практически со всеми ведущими компаниями, чьи разработки признаны соответствующими выдвигаемым нами стандартам  качества. Впрочем, каково бы ни было имя производителя, любой из комплектующих проходит тщательный отбор.

После того как система укомплектована, собрана, настроена, на нее установлено соответствующее ПО, каждый из ноутбуков проходит цикл тестирования на специальном стенде, в том числе и в пограничных условиях. Такие тщательные  испытания позволяют уже на этом этапе выявлять скрытые дефекты, если они есть, и принимать профилактические меры. Причем подобные процедуры осуществляются и при первичном производстве ноутбука, и после его модернизации. На выходе проводится дополнительный выборочный контроль всей партии, при этом объем выборки составляет от 40 до 90%.

Затем упаковки с готовыми мобильными компьютерами комплектуются всей необходимой оснасткой, документацией, а также сумкой для транспортировки ноутбука.

Врезка 6. Алексей Спеваков, директор по продажам компании «Нексус»:

Поскольку и ноутбуки отечественных марок, и ноутбуки известных зарубежных брендов производятся, как правило, достаточно ограниченным числом контрактных производителей, нельзя дать преимущество одним перед другими по надежности и качеству. Разумеется, значительно большие финансовые ресурсы зарубежных производителей позволяют им заказывать на производстве то, чего пока не можем себе позволить мы, например эксклюзивный дизайн. Но, пожалуй, лучшее знание нашей российской специфики позволяет нам достичь больших успехов в организации сервиса, что на фоне паритета по надежности техники является солидным аргументом в пользу отечественных торговых марок.

С самого начала деятельности мы занимаемся ноутбучной тематикой, предлагая покупателям модели известных тайваньских производителей, таких, как CLEVO, KAPOK, MiTAC. Именно опыт подобной работы позволил перейти в 1999 году к выпуску ноутбуков под собственной торговой маркой BLISS, объединив самые лучшие, на наш взгляд, модели различных производителей. К перечисленным выше компаниям можно добавить ECS, FIC.

Производители ноутбуков, с которыми мы сотрудничаем, имеют отлаженный контроль качества. Поэтому на этапе досборки мы внимательно отбираем комплектующие. Нашим стратегическим партнером-поставщиком процессоров является корпорация Intel, продукция которой, думаю, не нуждается в рекомендациях. Немного отвлекаясь от сути вопроса, добавлю, что «Нексус» не только имеет статус Intel Premier Provider, но и является Intel MCL (Intel Mobile Channel Leader). Качество жестких дисков Fujitsu или Hitachi, оперативной памяти Transcend или TwinMos также не вызывает сомнений. Свои обязательства по качеству ноутбуков мы подтверждаем 2-летней гарантией и широкой сетью сервисных центров.

Разумеется, эксклюзивный дизайн — один из важных критериев при выборе ноутбука той или иной торговой марки. И необходимость работы в данном направлении очевидна. Пока это происходит на уровне подписания эксклюзивного соглашения с производителем. Возможность создания собственного дизайна продукции, думаю, стоит на повестке всех владельцев российских торговых марок ноутбуков, но это дело будущего.

Врезка 7. Сергей Мордасов, руководитель отдела продукции «Клондайк Компьютерс»:

Требования к ноутбукам со стороны розничного и корпоративного рынка разные. Для предприятий главное надежность и приемлемая цена, а для розницы, главным образом, отечественной, почти все определяется только ценой. У нас нет очень дешевых моделей, так как при этом невозможно выдержать качество.

Стоит напомнить, практически 100% платформ производится в Юго-Восточной Азии и на Тайване на нескольких заводах. Буквально в соседних цехах могут собирать «брендовые» ноутбуки и OEM-платформы, поступающие на досборку к менее крупным производителям. Таким образом, очевидно, что и по качеству, и по функциональным возможностям отечественные мобильные ПК ничем не уступают западным.

Последним, однако, в виду больших объемов продаж по всему миру, под силу заказывать эксклюзивный дизайн, что недоступно пока для российских компаний. Да, наверное, в этом состоит преимущество западных брендов. Но в то же время цена отечественных мобильных изделий ниже, что является неоспоримым плюсом. Кроме того, сервис, особенно в регионах, лучше поставлен именно у российских производителей. Наша компания имеет большую дилерскую сеть, и, продвигая ноутбуки, мы во многом опираемся на наши региональные авторизованные сервисные центры. Кроме того, мы работаем с качественными комплектующими, присутствующими на рынке, используя которые в производстве, можно добиться высокого качества конечного продукта. К сожалению, сегодня нет такого поставщика платформ, у которого все модели хороши. Поэтому ориентируемся на разных производителей. Сейчас у нас четыре основных вендора. Однако мы не исключаем, что в будущем их состав может измениться. Все зависит от конкретной модели и потребностей рынка.

Вероятно, для некоторых конечных потребителей эксклюзивный дизайн ноутбука, подчеркивающий особенный характер производителя, является важным фактором при выборе мобильного ПК. Конечно, мы хотели бы иметь свой неповторимый дизайн ноутбуков. Но на данном этапе это невозможно по ценовым соображениям. Чтобы окупить свой собственный дизайн, необходимы большие объемы продаж. Пока такие показатели недостижимы для российских компаний.

Когда мы запускали производство ноутбуков, нам не пришлось выстраивать какую-то особую систему контроля качества для мобильных ПК. В компании с 2000 года действует сертифицированная по международному стандарту ISO 9001 система контроля качества. Все, что нам оставалось сделать, это интегрировать производство ноутбуков в отлаженную схему. Как комплектующие, так и готовая продукция проходят строгий контроль. Выходное тестирование продолжается не менее суток. Гарантийный срок ноутбуков — три года, такой же, как и на всю остальную продукцию KLONDIKE.

В силу особенностей российского рынка, наиболее востребованы недорогие модели. Это и понятно, сейчас еще многие пользователи покупают свой первый ноутбук. Им в большей степени важна сама возможность работы все офиса или дома, чем производительность или дополнительный функционал.